ارامكو السعودية..تدشن إصدار جديد للصكوك الدولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين

كشفت شركة ارامكو السعودية خلال اليوم الثلاثاء الموافق 24/9، عن بدئها طرح صكوك دولية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين، وذلك وفق برنامج “SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program”، وأوضحت في بيان لها أن قيمة الطرح سيتم تحديدها وفق ظروف السوق، والتي سوف تكون مباشرة، وذات أولوية غير مضمونة، مع الرجوع على الأصول في حق محدود، وتشكل التزاماً على “SA Global Sukuk Limited”، ويهدف هذا الطرح كأستراتيجية “عملاق النفط العالمي”، في تنويع مصادر تمويلها، ولتعزيز واستدامة مكانتها المالية العالمية.

تفاصيل الصكوك الدولية ارامكو

أوضحت ارامكو عن تفاصيل إطلاقها للإصدار الجديد للصكوك الدولية، أن قيمة الطرح  والعائد، ومدة الاستحقاق سوف يتم تحديدها وفق ظروف السوق، وأن مدة الطرح سوف تكون متاحة بداية من 24 من شهر سبتمبر، وحتى 2 من شهر أكتوبر 2024، وهذا ما يسمح للشركة المرونة في استجابتها لظروف السوق المتغيرة، ومتطلبات المستثمرين، كما أوضحت الشركة أن هذا الطرح يستهدف المستثمرين في المؤسسات والمؤهلين في الدول، التي سوف يتم فيها الطرح وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في تلك الدول.

جهات إصدار الصكوك

حددت شركة أرامكو السعودية القيمة الأسمية للطرح والتي سوف تكون عن 200 ألف دولار، وهو ما يميزها ويجعل منها فرصة استثمارية مناسبة للمؤسسات الكبرى، التي ترغب في تنوع محافظها الاستثمارية، بالإضافة إلى كونها صكوك إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية يجعل منها جاذبية استثمارية، تصل من خلالها إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، هذا فيما تم تقسيم دور إدارة الاكتتاب في عملية إصدار الصكوك فيما بين المديرين النشطين، والغير نشيطين كما يلي:

• المديرين النشطين الراجحي  المالية، وإتش إس بي سي، وغيرها.
• المديرين الغير نشطين ميزوهو ، و ناتيكسيس.

شروط استرداد الصكوك

وفق  ما تم إعلانه حول شروط استرداد الصكوك والتي تشمل الاسترداد الآجل، في تاريخ الاستحقاق المحدد سلفاً، بينما الاسترداد المبكر، يتم من خلالها استرداد الصكوك قبل موعد الاستحقاق في الحالات الآتية:

• في حال تصفية الشركة.
• وقوع تغييرات ضريبة من شأنها تحدث أثر على الصكوك.
• اتخاذ قرارات تنظيمية من شأنها تصفية الصكوك.
• في حال حدوث هلاك كلي للأصول المرتبطة بالصكوك.
• في حالات بيع الأصول المرتبطة بالصكوك.
• تغييرات في السيطرة على الشركة.
• حدوث أخرى تحددها أرامكو بحسب ظروف السوق.